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Prenez un instant.
Arrêtez-vous et écoutez.
Distinguez le signal du bruit.
C’est ainsi que l’on reconnaît les bons conseils.
Votre vie financière n’est pas une série de conversations séparées.
Elle forme un tout. Elle mérite d’être vue dans son ensemble.
Placements. Fiscalité. Stratégie successorale. Retraite. Relève d’entreprise. Ces décisions sont liées. Vos conseils devraient l’être aussi. Votre conseiller Sonance harmonise tous ces éléments pour que chaque décision tienne compte de l’ensemble de votre situation.
Des conseils personnalisés. Un réseau national.
Avec un conseiller Sonance, vous profitez d’un service personnalisé offert par une personne qui vous connaît vraiment, allié à la force d’un réseau national collaboratif.
Votre conseiller demeure votre principal interlocuteur. Le réseau est là pour renforcer cette relation.
Vous êtes notre priorité. Nous agissons dans votre intérêt, avec transparence, attention et intégrité. Chaque interaction devrait être personnelle et fondée sur la confiance.
Un patrimoine bien orchestré.
La complexité d’une vie financière complète — placements, fiscalité, succession, retraite, relève d’entreprise et considérations transfrontalières — peut donner l’impression de conversations tenues chacune de leur côté.
Un conseiller Sonance rassemble ces éléments. Il coordonne votre vie financière pour que les décisions prises dans un domaine reflètent ce qui compte dans tous les autres. Une stratégie cohérente, adaptée à vous.
Nous sommes une société inscrite soumise à une obligation fiduciaire. Notre seule obligation est d’agir dans votre intérêt, et non de promouvoir un produit, d’atteindre un quota ou de satisfaire un tiers.
Votre conseiller connaît votre nom, votre famille, vos objectifs et votre parcours.
Notre réseau repose sur des relations individuelles. Les conseillers Sonance connaissent leurs clients, leurs objectifs, leur famille, leur histoire et ce qui compte pour eux au-delà de leur portefeuille.
Cette approche ne changera pas. Comprendre votre situation, vos valeurs et vos projets permet de vous donner des conseils réellement adaptés et de bâtir une relation durable.
La bonne expertise. Quand la vie se complexifie.
Les questions financières complexes arrivent rarement une à la fois. La vente d’une entreprise entraîne des enjeux fiscaux. Les choix successoraux touchent les générations futures. Les actifs transfrontaliers apportent des défis réglementaires et de planification.
Grâce au réseau national, votre conseiller peut faire appel directement à l’expertise nécessaire : fiscalité, succession, questions transfrontalières, relève d’entreprise ou retraite. Il s’agit d’un collègue qui comprend déjà l’ensemble de votre situation, pas d’un intervenant qui vous est étranger.
« Ils expliquent les choses d’une manière qui me rassure. »
« L’équipe de Sonance gère nos fonds depuis plusieurs années. Ryan ne cherche jamais à nous embrouiller avec un jargon financier complexe ; il explique les choses de manière à me rassurer. Il est très réactif et sait parfaitement communiquer. Désormais, nos enfants font également appel à ses services pour gérer leur argent. Je recommande vivement Ryan et son équipe ! »1
Kathy W.
« ...une partie de notre famille élargie en qui nous avons confiance... »
« Mon épouse canadienne et moi-même avons déménagé en Californie au début des années 1990. Nous avions besoin d’un accompagnement pour des questions transfrontalières et avons figuré parmi les premiers clients de Transition Financial. Brian est rapidement devenu un conseiller financier de confiance, ainsi qu’un ami. Sa connaissance approfondie des enjeux financiers transfrontaliers s’est étendue, au fil des ans, à d’autres problématiques internationales auxquelles nous avons été confrontés. Nous sommes désormais de retour au Canada ; lui et ses collègues au sein de Sonance — structure qui s’est depuis développée — font désormais partie de notre cercle proche. Nous leur confions la gestion de nos investissements ainsi que les complexités — souvent frustrantes — des systèmes fiscaux. »1
